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Vous accompagner dans la durée, en toute confiance et transparence, pour faire croître votre patrimoine et préparer sereinement l’avenir de vos proches et de votre entreprise, telle est l’ambition de l’équipe Gestion privée de Philippe Hottinguer et Cie Gestion.

Le diagnostic

« C’est la collecte d’informations passées et présentes pour préparer l’avenir. »

Après avoir évalué l’ensemble des éléments constituant votre patrimoine, nous établissons un diagnostic qui conduit à la mise en œuvre d’une véritable stratégie d’investissement à long terme.

C’est pour comprendre tous les enjeux vous concernant que nos experts souhaitent dans un premier temps échanger avec vous. Ils se nourrissent à la fois de votre passé et de votre présent afin de formuler les solutions les plus adaptées à vos besoins.

Le diagnostic de Philippe Hottinguer & Cie Gestion se déploie en deux phases :

  • Le bilan patrimonial dresse un portrait exhaustif des actifs disponibles, de leur origine à leur possible évolution.
  • L’évaluation détermine les éléments nécessaires à la définition de l’objectif à atteindre.

Au cours de l’étape suivante – essentielle – sont définies la stratégie la plus appropriée aux spécificités d’un patrimoine et l’adéquation de celui-ci aux solutions formulées.

Préserver et valoriser vos avoirs est notre priorité : notre vision du conseil patrimonial repose sur la compréhension de la singularité de chacun.”

Les solutions

 « Le choix des moteurs les plus adaptés à vos objectifs de risque/performance. »

Notre mission consiste à tirer parti de la multiplicité d’opportunités de placements pour sélectionner les meilleurs investissements en fonction de vos objectifs.

Une approche méthodique est indispensable pour élaborer une politique d’allocation optimale. Ainsi, les équipes de Philippe Hottinguer & Cie Gestion apprécient de manière systématique les différents marchés (taux, actions, devises, matières premières, etc.) afin de déterminer les placements les plus adaptés à vos objectifs.

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