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La gestion privée et patrimoniale, c’est la collecte d’informations passées et présentes pour préparer l’avenir.

Notre expertise

  • Échanges avec le client pour se nourrir de son passé et de son présent.
  • Audit de son patrimoine.
  • Établissement d’un bilan patrimonial et fiscal précis afin d’appréhender son environnement global.
  • Proposition, par nos experts, d’une stratégie solide et efficace en termes d’enveloppe fiscale, d’investissement et de gestion du risque.
  • Une stratégie sur mesure qui repose sur une architecture ouverte.
  • À chaque client, des situations patrimoniale et fiscale uniques.
  • Recours à des experts reconnus pour sécuriser les choix du client (avocats, fiscalistes, notaires, experts-comptables…).
  • Suivi, par nos équipes, des problématiques soulevées.
  • Après validation de notre stratégie commerciale et fiscale, sélection de produits (assurance-vie, contrat de capitalisation, compte titre, PEA, groupement foncier forestier, FCPI, FCPR, SCI, SCPI, produit structuré) et d’acteurs pour leurs qualités et leurs services (assureurs, dépositaires, banques…).
  • Une sélection qui répond très rigoureusement aux objectifs et à la sensibilité au risque du client.
  • La gestion du risque étant au coeur de notre approche, possibilité à tout moment sur nos conseils ou à la demande du client d’adapter ce degré du risque en fonction des évolutions structurelles et conjoncturelles.
  • Établissement de rapports périodiques.
  • Suivi personnalisé des avoirs.
  • Écoute, échanges, réactivité : un service haut de gamme.

Fort de notre longue expérience en gestion de fortune, mise à la disposition de familles de l’ensemble de nos solutions et services afin de leur offrir les meilleurs standards du marché.

Préserver et valoriser vos avoirs est notre priorité : notre vision du conseil patrimonial repose sur la compréhension de la singularité de chacun.”

Les solutions

 « Le choix des moteurs les plus adaptés à vos objectifs de risque/performance. »

Assurance - vie

Contrat de capitalisation

PEA

Portefeuille Titres

Contrat dédiés

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