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Philippe Hottinguer Finance (PHF) est une banque d’affaires indépendante implantée en France et en Suisse, principalement spécialisée dans les fusions et acquisitions de moyennes entreprises. La société est également dotée également d’un Département Financements. Le groupe développe une gamme complète de services de conseil en finance d’entreprise, pour les fusions et acquisitions à l’achat et à la vente, les MBO/MBI, le financement par la dette et les fonds propres et l’assistance en période de retournement.
Vous pouvez nous adresser votre candidature spontanée via les formulaires ci-dessous. Si nous avons un besoin de recrutement, nous n’hésiterons pas à vous contacter !
Description du poste :
Basée à Paris, vous intégrerez l’équipe Corporate Finance en soutiens de l’équipe M&A dans l’exécution des missions. Plus particulièrement, vous travaillerez sur les missions suivantes :
- Analyses sectorielles, financières et stratégiques ;
- Construction de modèles financiers et valorisations d’entreprises, y compris DCF, modèle LBO, etc ;
- Préparation des supports utilisés dans le cadre de la prospection et de l’exécution des mandats (pitch, teaser, Information Memorandum, management présentations, etc) ;
- Ciblage et approche des contreparties ;
- Implications actives dans la relation et les réunions clients.
Compétences :
- Fort intérêt pour la finance d’entreprise, avec une expérience significative d’au moins 1 an en M&A (banques d’affaires, corporate…) TS, Private Equity, etc ;
- Solides connaissances techniques en matière de modélisation financière et de valorisation ;
- Compétences analytiques et quantitatives éprouvées ;
- Grand souci du détail ;
- Langue maternelle française ou bilingue, le français étant la principale langue de travail, tant à l’oral qu’à l’écrit. Excellente maîtrise de l’anglais compte tenu de l’importance de nos missions cross-border.
- Ouverture d’esprit, sens de l’initiative, et fort tropisme pour le travail en équipe.
- Capacité à faire face à une charge de travail importante et à de fortes contraintes de temps
Modalités:
- Localisation : Paris 8
- Prise de poste : dès que possible
- Rémunération : selon profil
Description du poste :
Basée à Paris, vous intégrerez l’équipe Corporate Finance et travaillerez plus particulièrement pour le Département Financements.
Sous la supervision directe de sa Directrice, vous interviendrez dans la réalisation et la supervision de l’exécution des mandats depuis la définition du process, la rédaction de la documentation technique jusqu’aux phases de négociation et d’exécution. Plus particulièrement, vous travaillerez sur les missions suivantes :
- Réalisation de diagnostics économiques et financiers à partir des spécificités du secteur économique, afin d’adapter l’offre financière aux contraintes du client ;
- Structuration de modèles financiers ;
- Préparation de documents marketing (Teaser, Information Mémorandum et Management Presentation) ;
- Construction, analyse et présentation des états financiers et de business plan traduisant les relations contractuelles existantes ou à établir ;
- Gestion des échanges avec tous les partenaires, dont d’éventuels partenaires financiers, et participation aux négociations ;
- Coordination, avec les autres conseils, de l’ensemble des process de financement ;
- Coordination du développement commercial du département ;
- Participation à la vie interne de la structure.
Votre profil:
Vous êtes titulaire d’un diplôme d’une grande école de commerce, d’ingénieur ou d’un 3ème cycle universitaire, idéalement de formation financière complétée d’une formation juridique.
Vous justifiez d’une première expérience (entre 1 et 3 ans) en Leveraged Finance ou en Restructuration financière dans une banque ou un cabinet de conseil et souhaitez rejoindre une équipe jeune à taille humaine dans un cadre dynamique de développement.
Modalités:
- Localisation : Paris 8
- Prise de poste : dès que possible
- Rémunération : selon profil
Description du poste :
Basée à Paris, vous intégrerez l’équipe Corporate Finance en soutiens de l’équipe M&A dans l’exécution des missions. Plus particulièrement, vous travaillerez sur les missions suivantes :
- Participation aux études approfondies sur les secteurs d’activités porteurs pour identifier des opportunités de transaction ;
- Ciblage et approche de contreparties ;
- Préparation de documents commerciaux dans le cadre du développement commercial de PHF ;
- Implication dans la construction des modèles financiers et des valorisations d’entreprises, y compris DCF, modèle LBO, etc.
- Participation active à chaque étape de l’exécution des mandats (examen des rapports de due diligence, rédaction de la documentation et des package d’information pour les réunions clients, gestion de la data room, etc.)
Votre profil:
- Intérêt marqué pour la finance d’entreprise, avec idéalement un minimum de 6 mois d’expérience en M&A ou dans un domaine étroitement lié (ECM, private equity ou leveraged finance).
- Connaissances techniques en matière de modélisation et de valorisation) doublés de bonnes capacités analytiques et quantitatives.
- Grand souci du détail.
- Langue maternelle française ou bilingue, le français étant la principale langue de travail, tant à l’oral qu’à l’écrit. Excellente maîtrise de l’anglais compte tenu de l’importance de nos missions cross-border.
- Candidats ouverts d’esprit, faisant preuve d’initiative, de créativité et d’esprit d’équipe.
- Capacité à faire face à une charge de travail importante et à de fortes contraintes de temps
Modalités:
- Localisation : Paris 8
- Prise de poste : Début janvier 2024
- Rémunération brute: 1 600€/mois