NOS EXPERTISES
Philippe Hottinguer Finance rassemble l’expertise de professionnels reconnus dans le domaine du conseil financier aux entreprises et aux investisseurs financiers.
Intervenant en amont, nos équipes accompagnent les dirigeants et actionnaires de PME en toute sérénité dans leur réflexion sur les évolutions possibles de leurs entreprises. Elles les préparent dans les meilleures conditions aux opérations envisagées, en donnant plus de lisibilité aux scénarios possibles en fonction des objectifs définis.
Cette démarche ainsi structurée et organisée contribue à accroître les chances de succès des opérations dans les contraintes de temps imparti.
Nos références
Philippe Hottinguer Finance conseille ses clients dans leurs opérations financières (fusions-acquisitions, cessions, levées de fonds, IPO…) nationales et internationales, dans des domaines aussi variés que les industries de niche, les services B2B, les nouvelles mobilités et les secteurs du sport, des loisirs et du tourisme.
Juillet 2023
PH Finance, conseil financier du groupe industriel allemand Dillinger dans le cadre de la cession de sa filiale française Eurodécoupe à la holding 2FDI, constitué par un family office local et par le management d’Eurodécoupe.
Juin 2023
PH Finance, conseil financier d’un groupe industriel français spécialisé en chimie fine, dans le cadre de la négociation et de l’obtention d’un financement relais auprès de ses partenaires, assis sur l’un de ses sites de production.
Mai 2023
PH Finance, conseil financier du fonds Wise Equity et du management de Tatuus Racing dans la cession de leur participation majoritaire dans Tatuus à TEC Racing (The Equity Club).
Mars 2023
PH Finance, conseil financier d’un équipementier automobile dans le cadre d’un accord amiable avec ses partenaires en vue de refinancer sa dette actuelle et de bénéficier d’un financement complémentaire.
Février 2023
PH Finance, Conseil financier de CIKO, un des actionnaires majoritaires du holding de contrôle du Groupe LISI, dans le cadre du projet de recomposition de son capital.
Décembre 2022
PH Finance, conseil financier du groupe Siléane dans le cadre d’une augmentation de capital souscrite par Siparex, Garibaldi Participations, et la Banque Européenne d’Investissement.
Août 2022
PH Finance, conseil financier de Heckler & Koch dans le cadre du refinancement et du remboursement anticipé de sa dette senior à échéance 2022 et 2023.
Juin 2022
PH Finance, conseil financier du Groupe AIT Stein lors de sa recherche de solutions pour assurer la couverture de besoin en fonds de roulement ainsi que l’entrée d’un nouvel actionnaire.
Juin 2022
PH Finance, conseil financier du Groupe Alkor dans le cadre de sa recherche de solutions pour assurer la couverture des besoins de financement spécifiques à l’offre de reprise de la société Office Dépot France.
Juillet 2021
PH Finance, conseil financier d’OHRE Pharma, dans le cadre d’un rapprochement réalisé avec le laboratoire Stragen.
Juin 2021
PH Finance, conseil financier de Sofimac Investment Managers, dans le cadre de la fusion avec UI Investissement.
Décembre 2020
PH Finance, conseil financier d’un bloc d’actionnaires de Sofibus Patrimoine, dans le cadre de sa cession au groupe Segro France.
Septembre 2020
PH Finance, conseil financier des actionnaires d’Odice, dans le cadre de la cession de leur société au groupe SVT.
Juillet 2020
PH Finance, conseil financier du fonds Inspiring Sport Capital, dans le cadre de l’acquisition de la société Piguy Golf Challenge aux côtés des managers.
Juillet 2020
PH Finance, conseil financier du laboratoire CTRS, dans le cadre d’une cession minoritaire de titres par les actionnaires à un fonds de capital investissement.
Juillet 2020
PH Finance, conseil financier d’Alandia Industries, dans le cadre de la cession de la société Carbone Savoie.
Juillet 2020
PH Finance, conseil financier des managers, dans le cadre de la reprise de la société JEI Ingénierie.
Juillet 2019
PH Finance, conseil financier de Legris Industries, dans le cadre de l’acquisition de la société espagnole Laulagun Bearings suite à un mandat d’achat.
Juin 2019
PH Finance, conseil financier de Legris Industries, dans le cadre de l’acquisition de la société italienne MEP S.P.A suite à un mandat d’achat.
Avril 2019
PH Finance, conseil financier de Sofimac Régions, dans le cadre d’un MBO sur Otonomy Aviation avec Ouest Croissance Capital et Expanso Capital.
Février 2019
PH Finance, conseil financier de Sun Limited, dans le cadre d’une cessions partielle de Solea Vacances à la société Marietton Développement.
Novembre 2018
PH Finance, conseil financier de la famille Legris, dans le cadre d’une cession minoritaire de titres du Groupe Legris Industries à Arkéa Capital Partenaire et aux managers.
Octobre 2018
PH Finance, conseil financier du Groupe Grand Maunier SAS, dans le cadre d’une cession de Marques au groupe Picard Vins et Spiritueux.
Mai 2018
PH Finance, conseil financier de Via Location, dans le cadre de l’acquisition de la société Giraudon SAS à la suite d’un mandat d’achat.
Mai 2018
PH Finance, conseil financier d’Amaury Sport Organisation, dans le cadre de l’acquisition de la société Peter Auto avec l’Automobile Club de l’Ouest (ACO).
Mai 2017
PH Finance, conseil financier du fonds d’investissement Innovacom, dans le cadre de la cession à Nexans de sa participation dans la société G2Mobility.
Décembre 2016
PH Finance, conseil financier d’Orium et de managers actionnaires, dans le cadre d’une cession majoritaire de Duprat Concept au Groupe Amaury.
Mai 2016
PH Finance, conseil financier du Groupe Legris Industries, dans le cadre de l’acquisition de la société allemande Schiederwerk suite à un mandat d’achat.
Avril 2016
Conseil financier de la société G2Mobility dans le cadre d’une augmentation de capital de 2,5 M€ auprès de Bpifrance, du fonds d’investissement Innovacom et de la société Nexans.
Mars 2016
Dans le cadre d’un mandant de recherche de cibles, conseil financer du holding d’investissement Dentressangle Initiatives dans le cadre de l’acquisition de la société Worldwide Euro Protection.
Août 2015
Conseil financier de Ciel Finance Ltd (Maurice) dans le cadre d’un placement privé de 622,8 M MUR (15,0 M€) auprès du fonds d’investissement Amethis Finance.
Juillet 2015
Conseil financier de Neo advertising SA (Suisse) dans le cadre d’un placement privé de 5,0 M CHF (4,6 M€) auprès du fonds d’investissement Vinci Capital.
Mars 2015
Conseil financier de JB Rums Holding Ltd dans le cadre d’une cession structurée d’actifs au groupe Bacardi.
Avril 2014
Conseil financier de Ciel group Ltd dans le cadre d’un placement privé de 2,0 Mds MUR (74,0 M€) auprès de holdings d’investissement européens dont FFP (famille Peugeot), Dentressangle Initiatives et Marc Ladreit de Lacharrière.
Décembre 2013
Conseil financier dans le cadre de la fusion entre Deep River Investment Ltd (Maurice) et Ciel Investment Ltd (Maurice).
Octobre 2013
Conseil financier de Deep River Investment Ltd lors de l’offre publique d’acquisition de Ciel textile (Maurice).
Juilet 2013
Conseil financier de Deep River Investment Ltd dans le cadre de la réorganisation de son actionnariat et de sa gouvernance (pérennisation du contrôle par la famille).
Janvier 2013
Conseil financier du fondateur et dirigeant de Groupe Duprat Concept dans le cadre d’un OBO majoritaire avec le fonds d’investissement Orium.