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NOS SERVICES

Fort de ses expertises, de son professionnalisme et de l’efficacité reconnue de ses équipes, Philippe Hottinguer Finance accompagne et prépare les entreprises dans les meilleures conditions afin que les opérations envisagées pour assurer leur croissance soient un succès.

Cessions & Acquisitions

Philippe Hottinguer Finance accompagne ses clients dans le cadre d’acquisitions ou de cessions.

En s’appuyant sur ses diverses compétences et expériences multisectorielles, Philippe Hottinguer Finance conseille ses clients tout au long des processus de cession ou d’acquisition :

  1. l’analyse stratégique ;
  2. la modélisation et construction de business plan, valorisation ;
  3. la rédaction de l’« information memorandum » ;
  4. la recherche / identification de cibles ;
  5. la structuration de l’opération ;
  6. le conseil sur la documentation liée à l’opération (lettre d’intention, protocole d’accord, etc.) ;
  7. l’assistance lors des négociations et du closing.

Cette approche peut être menée de front, voire combinée, avec une opération de marché : introduction en Bourse menée de front avec une recherche de partenaire industriel ou financier, reverse takeover d’une structure cotée, rachat d’une coquille cotée.

La structure entrepreneuriale et l’indépendance capitalistique de Philippe Hottinguer Finance lui permettent d’offrir à ses clients une forte implication de ses équipes et un conseil totalement indépendant.

Levées de fonds

Philippe Hottinguer Finance intervient à toutes les étapes du processus de levée de fonds afin de conclure l’opération dans les meilleures conditions pour son client :

  • la modélisation et la construction de business plan, la valorisation ;
  • la structuration de l’opération ;
  • la préparation des dirigeants aux attentes des investisseurs ;
  • la rédaction des documents d’approche (executive summary, information memorandum, management presentation) ;
  • la recherche et la qualification des investisseurs susceptibles de participer à l’opération (présélection des investisseurs et sensibilisation des dirigeants à leurs pratiques) ;
  • la structuration de l’opération ;
  • la prise de contact avec des investisseurs potentiels ;
  • l’assistance lors des négociations (lettre d’intention, pactes, protocoles d’investissement) et lors du closing.

Philippe Hottinguer Finance a accès à un large panel d’investisseurs : fonds spécialisés, hedge funds, family offices, fonds de private equity (FCPI, FCPR, FIP, etc.), gestions privées et grands institutionnels (assurances, banques, etc.), industriels.

L’intervention de Philippe Hottinguer Finance repose sur une forte expertise et une connaissance approfondie des investisseurs. Ses atouts permettent ainsi de maximiser les chances de succès de l’opération et les intérêts de ses clients en optimisant les délais de la transaction.

Financements & Restructuration

La connaissance des attentes des partenaires financiers de l’entreprise permet à Philippe Hottinguer d’assister ses clients dans les recherches, les négociations et la mise en place des financements nécessaires à leur développement ou leur retournement.

Dans un premier temps, Philippe Hottinguer Finance intervient aux côtés des dirigeants (ou des actionnaires) afin d’analyser la situation financière de l’entreprise et les causes des difficultés qui peuvent être diverses :

  1. un contexte difficile ;
  2. une dégradation de la rentabilité structurelle ou conjoncturelle ;
  3. une défaillance d’un partenaire ;
  4. une situation financière inadaptée à la réalité économique  ;
  5. une croissance exponentielle, etc.

Lors de ce diagnostic, Philippe Hottinguer Finance prend en compte :

  1. le calendrier de l’opération pouvant aller jusqu’à des opérations de retournement ;
  2. les conditions d’adhésion des partenaires et, avec éventuellement, les perspectives de redressement.

Dans ce contexte, les missions de Philippe Hottinguer Finance comprennent notamment :

  1. L’analyse de l’état des relations contractuelles et des encours existants entre l’entreprise, ses clients, ses fournisseurs, les tiers partenaires financiers ;
  2. L’assistance dans la réalisation d’un dossier de demande de financement auprès d’établissements financiers, d’investisseurs ;
  3. Sur la base des éléments transmis par le client, et ses conseils, l’assistance au choix d’une stratégie de négociation et la présentation aux partenaires financiers de la structuration financière envisagée.

Dans ce cadre, Philippe Hottinguer Finance intervient en collaboration étroite avec les différents acteurs présents dans le processus de financement ou de retournement (avocats, comptables, partenaires financiers, investisseurs, managers de transition, etc.).

Ingénierie boursière

L’expertise et l’expérience d’une équipe de professionnels des marchés.

Philippe Hottinguer Finance conseille les sociétés cotées tout au long de leur vie boursière sur les enjeux réglementaires et leurs relations avec les autorités de marché, et effectue pour le compte de ses clients une veille réglementaire permanente.

Une expertise permettant de conseiller des sociétés cotées ou sur le point de l’être, ainsi que leurs actionnaires, lors des opérations suivantes :

  1. introduction en Bourse (accompagnement dans l’offre au public, placement privé / cotation directe) ;
  2. offres secondaires privées (actions, valeurs mobilières donnant accès au capital) ;
  3. reclassement de blocs d’actions et restructuration du capital ;
  4. émission d’obligations auprès d’institutionnels ;
  5. offres publiques, retrait de cote.

Un large réseau d’experts (avocats, prestataires de services d’investissement, agences de communication, analystes financiers indépendants, etc.) a été constitué par Philippe Hottinguer Finance afin d’offrir à ses clients un conseil adapté à leurs besoins.

Philippe Hottinguer Finance accompagne les sociétés cotées dans leur communication et leur relation avec le marché, et les aide à planifier et à organiser des réunions publiques ainsi que des roadshows.

Listing

Une expérience reconnue dans l’accompagnement de PME/ETI lors d’introductions ou de transferts sur Euronext Growth®.

Philippe Hottinguer Finance est agréé Listing Sponsor sur Euronext Growth® à Paris et accompagne dans ce cadre des émetteurs français et internationaux.

Euronext Growth® offre une alternative aux sociétés de petite et moyenne taille qui souhaitent profiter des atouts d’une Bourse européenne :

  1. financer leur croissance organique et externe (possibilité de paiement en titres) ;
  2. accroître leur notoriété auprès des tiers (clients, fournisseurs, prospects, banques, etc.) ;
  3. obtenir de la liquidité de leurs titres et une valorisation de marché ;
  4. favoriser leur transmission.

Philippe Hottinguer Finance conseille les entreprises dans le montage et le dimensionnement (placement privé ou offre au public) de l’opération ainsi que sur les éléments de valorisation afin d’assurer le succès de leur introduction.

Dans le cadre de cette mission, le Listing Sponsor élabore les documents d’information (offering circular, document d’information, slideshows, etc.) et prépare l’entrepreneur aux rencontres avec les investisseurs.

Le Listing Sponsor est le maître d’oeuvre de l’admission sur Euronext Growth® : il coordonne l’action de l’ensemble des intervenants et accompagne l’émetteur après son introduction.

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