Nos métiers
Philippe Hottinguer Gestion a un positionnement simple, concentré sur trois métiers : gestion privée du patrimoine, gestion collective des fonds et gestion institutionnelle.
Chez Philippe Hottinguer Gestion, nous allions nos expertises à l’indépendance et la flexibilité d’une société entrepreneuriale à taille humaine, afin d’offrir à nos clients privés et institutionnels un accompagnement optimisé et sur mesure.
Notre mission principale est la performance à long terme guidée par le seul intérêt de nos clients.
Gestion privée
C’est la collecte d’informations passées et présentes pour préparer l’avenir. Préserver et valoriser vos avoirs est notre priorité : notre vision du conseil patrimonial repose sur la compréhension de la singularité de chacun.
Le bilan patrimonial et fiscal
Échanges avec le client pour se nourrir de son passé et de son présent
Audit de son patrimoine
Établissement d’un bilan patrimonial et fiscal précis afin d’appréhender son environnement global
Mise en place d’une stratégie patrimoniale
Proposition, par nos experts, d’une stratégie solide et efficace en termes d’enveloppe fiscale, d’investissement et de gestion du risque
Une stratégie sur mesure qui repose sur une architecture ouverte
Coordination juridique et fiscale
À chaque client, des situations patrimoniale et fiscale uniques
Recours à des experts reconnus pour sécuriser les choix du client (avocats, fiscalistes, notaires, experts-comptables…)
Suivi, par nos équipes, des problématiques soulevées
Sélection des meilleurs solutions, prestataires et investissements
Après validation de notre stratégie patrimoniale et fiscale, sélection de produits (assurance-vie, contrat de capitalisation, compte titre, PEA, groupement foncier forestier, FCPI, FCPR, SCI, SCPI, produit structuré) et d’acteurs pour leurs qualités et leurs services (assureurs, dépositaires, banques…)
Une sélection qui répond très rigoureusement aux objectifs et à la sensibilité au risque du client
La gestion du risque étant au coeur de notre approche, possibilité à tout moment, sur nos conseils ou à la demande du client, d’adapter ce degré du risque en fonction des évolutions structurelles et conjoncturelles
Mise en place d’un suivi sur mesure et régulier
Établissement de rapports périodiques
Suivi personnalisé des avoirs
Écoute, échanges, réactivité : un service haut de gamme
Family office
Nous accompagnons les familles, dirigeants et entrepreneurs dans l’organisation, la structuration, la gestion et la pérennisation de leur patrimoine privé et professionnel. Notre vocation : penser le patrimoine comme un tout cohérent, à l’échelle de plusieurs générations, et libérer nos clients des contingences du quotidien pour qu’ils se consacrent à l’essentiel.
Gouvernance familiale et transmission
Définition d’une charte familiale et structuration des holdings et pactes d’associés
Anticipation et préparation de la transmission intergénérationnelle
Facilitation du dialogue familial pour préserver l’unité du patrimoine et la cohésion du projet sur le long terme
Ingénierie patrimoniale et fiscale
Audit global du patrimoine privé et professionnel
Optimisation des structures de détention et anticipation des évolutions réglementaires françaises et internationales
Solutions sur mesure tenant compte des spécificités fiscales propres à chaque famille, résidence et juridiction
Conseil en investissement et allocation d’actifs
Stratégie d’investissement alignée sur les objectifs et l’horizon de chaque famille Allocation déclinée sur l’ensemble des classes d’actifs : actions, obligations, immobilier, private equity, infrastructures, actifs réels
Sélection des meilleurs gérants en architecture ouverte et négociation des conditions auprès des partenaires bancaires et financiers
Coordination des experts et reporting consolidé
Pilotage de l’ensemble des intervenants : experts-comptables, avocats, notaires, banquiers, sociétés de gestion, commissaires-priseurs
Mise en place d’un reporting patrimonial consolidé, clair et régulier
Vision globale et lisible du patrimoine, en toute discrétion
Gestion collective
Philippe Hottinguer Gestion conçoit et gère une gamme de fonds ouverts, accessible à toutes les typologies d’investisseurs. Qu’il s’agisse de nos fonds, de fonds dédiés ou de mandats de gestion, l’ensemble de notre gestion collective repose sur notre méthodologie propriétaire Abacus : une gestion active et de conviction, indépendante des indices de marché, fondée sur une recherche de qualité fondamentale, une discipline de sélection rigoureuse et une gestion attentive du couple rendement/risque.
Une gamme de fonds ouverts
Trois fonds qui reflètent notre méthodologie Abacus et intègrent pleinement l’analyse extra-financière, tous classés Article 8 ou 9 SFDR.
Placeuro Abacus Discovery : une gestion fondamentale Small & Micro Caps de la zone euro, alliant critères financiers et extra-financiers (Article 8 SFDR, éligible PEA et PEA-PME).
Abacus Green Deal : un fonds à impact, actions européennes toutes capitalisations, au service de la transition écologique et énergétique (Article 9 SFDR, éligible PEA).
Abacus Credit Impact : un fonds obligataire à impact et durable, investi en obligations alignées sur les standards de l’ICMA (Article 9 SFDR).
Fonds dédiés
Création de véhicules sur mesure (fonds dédiés) répondant à une stratégie ou à un cahier des charges spécifique.
Mandats de gestion
Une gestion sous mandat personnalisée, adaptée aux objectifs, à l’horizon de placement et au profil de risque de chaque investisseur, avec la même discipline de sélection et de gestion du risque, issue de la méthodologie Abacus.
Analyse extra-financière
L’intégration des critères ESG au cœur de la sélection, via nos outils propriétaires et selon le principe de double matérialité.
Le suivi des controverses et l’engagement actionnarial, au service d’une performance durable et responsable, sur l’ensemble de notre gamme classée Article 8 ou 9 SFDR.